Minkä tahansa valmiin raportin voi lähettää automaattisesti sähköpostilla tiimillesi tai asiakkaille. Raportilla voi olla useita aikatauluja, esimerkiksi yksi asiakasta kohden.
Luo aikataulu
- Avaa Raportit ja napsauta raporttikortissa ”Ajasta”.
- Täytä alla oleva lomake ja napsauta Tallenna.
- Tarkista ”Esikatsele sähköposti” -toiminnolla, mitä vastaanottajat saavat, ja lähetä heti painikkeella ”Lähetä nyt”, jos haluat.
| Kenttä | Asetukset |
|---|---|
| Aikataulun nimi | Oma nimesi linkille, esimerkiksi asiakkaan nimi. |
| Tiheys | Viikoittain (maanantaisin) tai Kuukausittain (kuun 1. päivänä). |
| Kohdeyleisö | Sisäinen tiimi tai Asiakkaille. |
| Sivustot | Koko työtila, johon kuuluvat myös myöhemmin lisätyt sivustot, tai valitsemasi sivustot. Valitse ryhmä valitaksesi kaikki sen sivustot. |
| Sisältö | Taulukot ja kaaviot, vain taulukot tai vain kaaviot. |
| Vastaanottajat | Sähköpostiosoitteet pilkuilla, puolipisteillä tai välilyönneillä erotettuina. Ensimmäisenä on oma osoitteesi. |
| Sisällytä toimintasuunnitelman tehtävät / hälytykset | Lisää avoimet ongelmat ja toimenpiteet. Oletuksena käytössä. |
| Aktiivinen | Poista valinta keskeyttääksesi aikataulun poistamatta sitä. |
Milloin raportit lähetetään
- Viikoittaiset raportit lähtevät maanantaisin klo 08:00 UTC ja kattavat viimeiset 7 päivää.
- Kuukausittaiset raportit lähtevät kuun 1. päivänä klo 08:00 UTC ja kattavat viimeiset 28 päivää.
Molemmat verrataan edeltävään jaksoon. Raporttikortti näyttää seuraavan lähetyksen omalla aikavyöhykkeelläsi. Sähköpostit kirjoitetaan työtilan omistajan kielellä.
Asiakkaille tarkoitetut raportit
Kun kohdeyleisöksi on asetettu Asiakkaille, sähköpostissa ei ole SaaSMaestroon johtavaa painiketta, ja ongelmat listataan otsikolla ”Tarkistettavat kohdat” ilman sisäisiä korjausehdotuksia. Asiakaskatsaus- ja Tehty työ -raportit on kirjoitettu asiakkaita ajatellen.
Jos haluat reaaliaikaisen sivun, jota asiakkaat voivat tarkistaa milloin haluavat, katso Jakaminen asiakaslinkeillä.
Muokkaaminen, keskeyttäminen ja poistaminen
Avaa raportin aikataulut napsauttamalla raporttikortissa ”Muokkaa aikataulua”. Siellä voit muokata, keskeyttää, lähettää heti tai poistaa aikataulun tai lisätä uuden. Omistajat, ylläpitäjät ja jäsenet voivat hallita aikatauluja; katselijat voivat esikatsella niitä.
Raportti ei tullut perille
- Tarkista, että aikataulu on aktiivinen ja vastaanottajan osoite on kirjoitettu oikein.
- Tarkista roskaposti- ja karanteenikansiot ja pyydä vastaanottajia lisäämään lähettäjäosoitteemme yhteystietoihinsa.
- Testaa toimitus heti painikkeella ”Lähetä nyt”.