Qualsiasi report pronto all'uso può essere inviato automaticamente via email al tuo team o ai clienti. Un report può avere più pianificazioni, ad esempio una per cliente.
Creare una pianificazione
- Apri Report e fai clic su “Pianifica” nella scheda di un report.
- Compila il modulo qui sotto e fai clic su Salva.
- Usa “Anteprima email” per verificare cosa riceveranno i destinatari e “Invia ora” se vuoi inviarne una subito.
| Campo | Opzioni |
|---|---|
| Nome della pianificazione | Un'etichetta a tua scelta, ad esempio il nome del cliente. |
| Frequenza | Settimanale (il lunedì) o Mensile (il 1°). |
| Destinatari | Team interno o Per i clienti. |
| Siti | Intero workspace, che include anche i siti aggiunti in seguito, oppure i siti che selezioni. Seleziona un gruppo per selezionarne tutti i siti. |
| Includi | Tabelle e grafici, solo tabelle o solo grafici. |
| Destinatari | Indirizzi email separati da virgole, punti e virgola o spazi. Inizia con il tuo indirizzo. |
| Includi attività del piano d'azione / avvisi | Aggiunge i problemi e le azioni in sospeso. Attivo per impostazione predefinita. |
| Attivo | Togli la spunta per mettere in pausa la pianificazione senza eliminarla. |
Quando vengono inviati i report
- I report settimanali vengono inviati il lunedì alle 08:00 UTC e coprono gli ultimi 7 giorni.
- I report mensili vengono inviati il 1° del mese alle 08:00 UTC e coprono gli ultimi 28 giorni.
Entrambi confrontano con il periodo precedente. La scheda del report mostra il prossimo invio nel tuo fuso orario. Le email sono scritte nella lingua del proprietario del workspace.
Report per i clienti
Con i destinatari impostati su Per i clienti, l'email non contiene pulsanti che rimandano a SaaSMaestro e i problemi sono elencati come “Punti da verificare” senza le correzioni suggerite interne. I report Aggiornamento cliente e Lavoro svolto sono pensati per i clienti.
Per una pagina aggiornata che i clienti possono consultare quando vogliono, vedi Condividere con i link per i clienti.
Modifica, pausa ed eliminazione
Fai clic su “Modifica pianificazione” nella scheda del report per aprirne le pianificazioni. Da lì puoi modificare, mettere in pausa, inviare subito, eliminare o aggiungere un'altra pianificazione. Proprietari, amministratori e membri possono gestire le pianificazioni; i visualizzatori possono vederne l'anteprima.
Un report non è arrivato
- Verifica che la pianificazione sia Attiva e che l'indirizzo del destinatario sia scritto correttamente.
- Controlla le cartelle spam o di quarantena e chiedi ai destinatari di aggiungere il nostro indirizzo di invio ai loro contatti.
- Usa “Invia ora” per verificare subito l'invio.