Każdy gotowy raport może być automatycznie wysyłany e-mailem do Twojego zespołu lub klientów. Raport może mieć kilka harmonogramów, np. po jednym dla każdego klienta.
Utwórz harmonogram
- Otwórz Raporty i kliknij „Zaplanuj” na karcie raportu.
- Wypełnij poniższy formularz i kliknij Zapisz.
- Użyj opcji „Podgląd e-maila”, aby sprawdzić, co otrzymają odbiorcy, oraz „Wyślij teraz”, jeśli chcesz od razu wysłać raport.
| Pole | Opcje |
|---|---|
| Nazwa harmonogramu | Twoja własna etykieta, np. nazwa klienta. |
| Częstotliwość | Co tydzień (w poniedziałki) lub Co miesiąc (1. dnia). |
| Odbiorcy | Zespół wewnętrzny lub Dla klienta. |
| Witryny | Cały obszar roboczy, łącznie z witrynami dodanymi później, lub zaznaczone witryny. Zaznacz grupę, aby wybrać wszystkie jej witryny. |
| Zawartość | Tabele i wykresy, tylko tabele lub tylko wykresy. |
| Odbiorcy | Adresy e-mail oddzielone przecinkami, średnikami lub spacjami. Domyślnie zawiera Twój adres. |
| Uwzględnij zadania z planu działań / alerty | Dodaje nierozwiązane problemy i działania. Domyślnie włączone. |
| Aktywny | Odznacz, aby wstrzymać harmonogram bez usuwania go. |
Kiedy wysyłane są raporty
- Raporty tygodniowe są wysyłane w poniedziałki o 08:00 UTC i obejmują ostatnie 7 dni.
- Raporty miesięczne są wysyłane 1. dnia miesiąca o 08:00 UTC i obejmują ostatnie 28 dni.
Oba porównują wyniki z poprzednim okresem. Karta raportu pokazuje następną wysyłkę w Twojej strefie czasowej. E-maile są pisane w języku właściciela obszaru roboczego.
Raporty dla klientów
Gdy odbiorcy są ustawieni na Dla klienta, e-mail nie zawiera przycisku prowadzącego do SaaSMaestro, a problemy są wymienione jako „Kwestie do przejrzenia” bez wewnętrznych sugestii rozwiązań. Raporty Aktualizacja dla klienta i Wykonana praca są pisane z myślą o klientach.
Informacje o stronie na żywo, którą klienci mogą sprawdzać w dowolnym momencie, znajdziesz w Udostępnianie za pomocą linków dla klientów.
Edycja, wstrzymywanie i usuwanie
Kliknij „Edytuj harmonogram” na karcie raportu, aby otworzyć jego harmonogramy. Możesz tam edytować, wstrzymać, wysłać teraz, usunąć lub dodać kolejny harmonogram. Właściciele, administratorzy i członkowie mogą zarządzać harmonogramami; obserwatorzy mogą je przeglądać.
Raport nie dotarł
- Sprawdź, czy harmonogram jest Aktywny i czy adres odbiorcy jest poprawnie wpisany.
- Sprawdź folder spamu lub kwarantanny i poproś odbiorców o dodanie naszego adresu nadawcy do kontaktów.
- Użyj opcji „Wyślij teraz”, aby od razu przetestować dostarczanie.