Jeder fertige Bericht kann automatisch per E-Mail an Ihr Team oder an Kunden gesendet werden. Ein Bericht kann mehrere Zeitpläne haben, zum Beispiel einen pro Kunde.
Einen Zeitplan erstellen
- Öffnen Sie „Berichte“ und klicken Sie auf einer Berichtskarte auf „Planen“.
- Füllen Sie das Formular unten aus und klicken Sie auf „Speichern“.
- Mit „E-Mail-Vorschau“ prüfen Sie, was die Empfänger erhalten, und mit „Jetzt senden“ versenden Sie sofort eine E-Mail.
| Feld | Optionen |
|---|---|
| Name des Zeitplans | Ihre eigene Bezeichnung, etwa der Name des Kunden. |
| Häufigkeit | Wöchentlich (montags) oder Monatlich (am 1.). |
| Zielgruppe | Internes Team oder Für Kunden. |
| Websites | Gesamter Workspace – einschließlich später hinzugefügter Websites – oder die Websites, die Sie anhaken. Haken Sie eine Gruppe an, um alle ihre Websites auszuwählen. |
| Inhalt | Tabellen und Diagramme, nur Tabellen oder nur Diagramme. |
| Empfänger | E-Mail-Adressen, getrennt durch Kommas, Semikolons oder Leerzeichen. Enthält anfangs Ihre eigene Adresse. |
| Aufgaben aus dem Maßnahmenplan / Warnungen einbeziehen | Fügt die offenen Probleme und Maßnahmen hinzu. Standardmäßig aktiviert. |
| Aktiv | Entfernen Sie den Haken, um den Zeitplan zu pausieren, ohne ihn zu löschen. |
Wann Berichte versendet werden
- Wöchentliche Berichte werden montags um 08:00 UTC versendet und umfassen die letzten 7 Tage.
- Monatliche Berichte werden am 1. um 08:00 UTC versendet und umfassen die letzten 28 Tage.
Beide vergleichen mit dem Vorzeitraum. Die Berichtskarte zeigt den nächsten Versand in Ihrer eigenen Zeitzone. E-Mails werden in der Sprache des Workspace-Inhabers verfasst.
Berichte für Kunden
Ist die Zielgruppe auf „Für Kunden“ gesetzt, enthält die E-Mail keine Schaltfläche mit Link zu SaaSMaestro, und Probleme werden als „Zu prüfende Punkte“ ohne die internen Lösungsvorschläge aufgeführt. Die Berichte „Kunden-Update“ und „Erledigte Arbeit“ sind speziell für Kunden geschrieben.
Für eine Live-Seite, die Kunden jederzeit aufrufen können, siehe Mit Kundenlinks teilen.
Bearbeiten, pausieren und löschen
Klicken Sie auf der Berichtskarte auf „Zeitplan bearbeiten“, um ihre Zeitpläne zu öffnen. Dort können Sie Zeitpläne bearbeiten, pausieren, sofort senden, löschen oder einen weiteren hinzufügen. Inhaber, Admins und Mitglieder können Zeitpläne verwalten; Betrachter können eine Vorschau ansehen.
Ein Bericht ist nicht angekommen
- Prüfen Sie, ob der Zeitplan aktiv ist und die Empfängeradresse richtig geschrieben ist.
- Sehen Sie in Spam- oder Quarantäneordnern nach und bitten Sie die Empfänger, unsere Absenderadresse zu ihren Kontakten hinzuzufügen.
- Testen Sie den Versand sofort mit „Jetzt senden“.