Alle ferdige rapporter kan sendes automatisk på e-post, til teamet ditt eller til kunder. En rapport kan ha flere planer, for eksempel én per kunde.
Opprett en plan
- Åpne Rapporter og klikk på «Planlegg» på et rapportkort.
- Fyll ut skjemaet nedenfor og klikk på Lagre.
- Bruk «Forhåndsvis e-post» for å sjekke hva mottakerne får, og «Send nå» hvis du vil sende en med en gang.
| Felt | Alternativer |
|---|---|
| Navn på plan | Din egen etikett, for eksempel kundens navn. |
| Hyppighet | Ukentlig (mandager) eller Månedlig (den 1.). |
| Målgruppe | Internt team eller Kunderettet. |
| Nettsteder | Hele arbeidsområdet, som inkluderer nettsteder som legges til senere, eller nettstedene du krysser av for. Kryss av for en gruppe for å velge alle nettstedene i den. |
| Inkluder | Tabeller og diagrammer, bare tabeller eller bare diagrammer. |
| Mottakere | E-postadresser atskilt med komma, semikolon eller mellomrom. Starter med din egen adresse. |
| Ta med oppgaver fra tiltaksplanen / varsler | Tar med uløste problemer og tiltak. På som standard. |
| Aktiv | Fjern avkrysningen for å sette planen på pause uten å slette den. |
Når rapporter sendes
- Ukentlige rapporter sendes mandager kl. 08:00 UTC og dekker de siste 7 dagene.
- Månedlige rapporter sendes den 1. kl. 08:00 UTC og dekker de siste 28 dagene.
Begge sammenligner med perioden før. Rapportkortet viser neste levering i din egen tidssone. E-postene skrives på språket til eieren av arbeidsområdet.
Kunderettede rapporter
Med målgruppen satt til Kunderettet har e-posten ingen knapp som lenker til SaaSMaestro, og problemer vises som «Punkter å gjennomgå» uten de interne løsningsforslagene. Rapportene Kundeoppdatering og Utført arbeid er skrevet med tanke på kunder.
Se Deling med kundelenker for en oppdatert side som kundene kan sjekke når de vil.
Redigere, sette på pause og slette
Klikk på «Rediger plan» på rapportkortet for å åpne planene. Der kan du redigere, sette på pause, sende nå, slette eller legge til en plan til. Eiere, administratorer og medlemmer kan administrere planer; lesere kan forhåndsvise dem.
En rapport kom ikke frem
- Sjekk at planen er «Aktiv» og at mottakeradressen er stavet riktig.
- Se i søppelpost- eller karantenemapper, og be mottakerne legge til avsenderadressen vår i kontaktene sine.
- Bruk «Send nå» for å teste leveringen med en gang.