Alle færdige rapporter kan sendes automatisk pr. e-mail til dit team eller til kunder. En rapport kan have flere tidsplaner, f.eks. én pr. kunde.
Opret en tidsplan
- Åbn Rapporter, og klik på “Planlæg” på et rapportkort.
- Udfyld formularen nedenfor, og klik på Gem.
- Brug “Forhåndsvis e-mail” for at tjekke, hvad modtagerne får, og “Send nu”, hvis du vil sende en med det samme.
| Felt | Valgmuligheder |
|---|---|
| Navn på tidsplan | Din egen etiket, f.eks. kundens navn. |
| Hyppighed | Ugentlig (mandage) eller Månedlig (den 1.). |
| Målgruppe | Internt team eller Kunderettet. |
| Websites | Hele arbejdsområdet, som omfatter websites, der tilføjes senere, eller de websites, du markerer. Markér en gruppe for at vælge alle dens websites. |
| Inkluder | Tabeller og diagrammer, kun tabeller eller kun diagrammer. |
| Modtagere | E-mailadresser adskilt af kommaer, semikoloner eller mellemrum. Starter med din egen adresse. |
| Medtag opgaver fra handlingsplanen / advarsler | Tilføjer de udestående problemer og handlinger. Slået til som standard. |
| Aktiv | Fjern fluebenet for at sætte tidsplanen på pause uden at slette den. |
Hvornår rapporter sendes
- Ugentlige rapporter sendes om mandagen kl. 08:00 UTC og dækker de seneste 7 dage.
- Månedlige rapporter sendes den 1. kl. 08:00 UTC og dækker de seneste 28 dage.
Begge sammenligner med perioden før. Rapportkortet viser den næste levering i din egen tidszone. E-mails skrives på sproget for arbejdsområdets ejer.
Kunderettede rapporter
Når målgruppen er sat til Kunderettet, har e-mailen ingen knap, der linker ind i SaaSMaestro, og problemer vises som “Punkter at gennemgå” uden de interne løsningsforslag. Rapporterne Kundeopdatering og Udført arbejde er skrevet med kunder for øje.
Se Deling med kundelinks, hvis du vil have en live side, som kunder kan tjekke, når de vil.
Redigering, pause og sletning
Klik på “Rediger tidsplan” på rapportkortet for at åbne dens tidsplaner. Derfra kan du redigere, sætte på pause, sende nu, slette eller tilføje endnu en tidsplan. Ejere, admins og medlemmer kan administrere tidsplaner; læsere kan se dem.
En rapport kom ikke frem
- Tjek, at tidsplanen er Aktiv, og at modtagerens adresse er stavet korrekt.
- Kig i spam- eller karantænemapper, og bed modtagerne om at tilføje vores afsenderadresse til deres kontakter.
- Brug “Send nu” for at teste leveringen med det samme.