Tout rapport prêt à l’emploi peut être envoyé automatiquement par e-mail, à votre équipe ou à vos clients. Un rapport peut avoir plusieurs planifications, par exemple une par client.
Créer une planification
- Ouvrez Rapports et cliquez sur « Planifier » sur la carte d’un rapport.
- Remplissez le formulaire ci-dessous et cliquez sur Enregistrer.
- Utilisez « Aperçu de l’e-mail » pour vérifier ce que recevront les destinataires, et « Envoyer maintenant » si vous voulez en envoyer un immédiatement.
| Champ | Options |
|---|---|
| Nom de la planification | Votre propre libellé, par exemple le nom du client. |
| Fréquence | Hebdomadaire (le lundi) ou Mensuel (le 1er). |
| Public | Équipe interne ou Pour les clients. |
| Sites | Tout l’espace de travail, y compris les sites ajoutés ultérieurement, ou les sites que vous cochez. Cochez un groupe pour sélectionner tous ses sites. |
| Inclure | Tableaux et graphiques, tableaux uniquement ou graphiques uniquement. |
| Destinataires | Adresses e-mail séparées par des virgules, des points-virgules ou des espaces. Commence par votre propre adresse. |
| Inclure les tâches du plan d’action / alertes | Ajoute les problèmes et actions en cours. Activé par défaut. |
| Actif | Décochez pour mettre la planification en pause sans la supprimer. |
Quand les rapports sont envoyés
- Les rapports hebdomadaires partent le lundi à 08:00 UTC et couvrent les 7 derniers jours.
- Les rapports mensuels partent le 1er à 08:00 UTC et couvrent les 28 derniers jours.
Les deux comparent avec la période précédente. La carte du rapport affiche le prochain envoi dans votre fuseau horaire. Les e-mails sont rédigés dans la langue du propriétaire de l’espace de travail.
Rapports pour les clients
Avec le public réglé sur Pour les clients, l’e-mail ne contient aucun bouton vers SaaSMaestro, et les problèmes sont listés comme « Points à examiner », sans les solutions suggérées internes. Les rapports Point client et Travail réalisé sont rédigés en pensant aux clients.
Pour une page en direct que vos clients peuvent consulter quand ils le souhaitent, voir Partager avec des liens clients.
Modifier, mettre en pause et supprimer
Cliquez sur « Modifier la planification » sur la carte du rapport pour ouvrir ses planifications. Vous pouvez alors modifier, mettre en pause, envoyer maintenant, supprimer ou ajouter une planification. Les propriétaires, admins et membres peuvent gérer les planifications ; les lecteurs peuvent les prévisualiser.
Un rapport n’est pas arrivé
- Vérifiez que la planification est Active et que l’adresse du destinataire est correctement orthographiée.
- Regardez dans les dossiers de spam ou de quarantaine, et demandez aux destinataires d’ajouter notre adresse d’envoi à leurs contacts.
- Utilisez « Envoyer maintenant » pour tester l’envoi immédiatement.