Elk kant-en-klaar rapport kan automatisch worden gemaild, naar je team of naar klanten. Een rapport kan meerdere planningen hebben, bijvoorbeeld één per klant.
Een planning maken
- Open Rapporten en klik op “Plannen” op een rapportkaart.
- Vul het onderstaande formulier in en klik op Opslaan.
- Gebruik “Voorbeeld e-mail” om te zien wat ontvangers krijgen, en “Nu versturen” als je er meteen een wilt versturen.
| Veld | Opties |
|---|---|
| Naam planning | Je eigen label, zoals de naam van de klant. |
| Frequentie | Wekelijks (maandag) of Maandelijks (1e). |
| Doelgroep | Intern team of Voor klanten. |
| Websites | De hele werkruimte, inclusief websites die later worden toegevoegd, of de websites die je aanvinkt. Vink een groep aan om al haar websites te selecteren. |
| Inhoud | Tabellen en grafieken, alleen tabellen of alleen grafieken. |
| Ontvangers | E-mailadressen gescheiden door komma's, puntkomma's of spaties. Begint met je eigen adres. |
| Actieplantaken / waarschuwingen opnemen | Voegt de openstaande problemen en acties toe. Standaard aan. |
| Actief | Vink uit om de planning te pauzeren zonder die te verwijderen. |
Wanneer rapporten worden verstuurd
- Wekelijkse rapporten gaan op maandag om 08:00 UTC de deur uit en beslaan de afgelopen 7 dagen.
- Maandelijkse rapporten gaan op de 1e om 08:00 UTC de deur uit en beslaan de afgelopen 28 dagen.
Beide vergelijken met de periode ervoor. De rapportkaart toont de volgende verzending in je eigen tijdzone. E-mails worden geschreven in de taal van de eigenaar van de werkruimte.
Rapporten voor klanten
Met de doelgroep ingesteld op Voor klanten heeft de e-mail geen knop die naar SaaSMaestro linkt, en worden problemen vermeld als “Punten om te bekijken” zonder de interne voorgestelde oplossingen. De rapporten Klantupdate en Uitgevoerd werk zijn geschreven met klanten in gedachten.
Voor een live pagina die klanten kunnen bekijken wanneer ze willen, zie Delen met klantlinks.
Bewerken, pauzeren en verwijderen
Klik op “Planning bewerken” op de rapportkaart om de planningen te openen. Daar kun je een planning bewerken, pauzeren, nu versturen, verwijderen of een nieuwe planning toevoegen. Eigenaars, beheerders en leden kunnen planningen beheren; kijkers kunnen ze bekijken.
Een rapport is niet aangekomen
- Controleer of de planning Actief is en of het adres van de ontvanger juist is gespeld.
- Kijk in de map met spam of quarantaine en vraag ontvangers ons verzendadres aan hun contacten toe te voegen.
- Gebruik “Nu versturen” om de bezorging direct te testen.