Qualquer relatório pronto pode ser enviado automaticamente por e-mail para sua equipe ou para clientes. Um relatório pode ter vários agendamentos, por exemplo um por cliente.
Criar um agendamento
- Abra Relatórios e clique em “Agendar” no cartão de um relatório.
- Preencha o formulário abaixo e clique em Salvar.
- Use “Pré-visualizar e-mail” para conferir o que os destinatários vão receber e “Enviar agora” se quiser enviar um na hora.
| Campo | Opções |
|---|---|
| Nome do agendamento | Seu próprio rótulo, como o nome do cliente. |
| Frequência | Semanal (segundas-feiras) ou Mensal (dia 1º). |
| Público | Equipe interna ou Para clientes. |
| Sites | O espaço de trabalho inteiro, que inclui sites adicionados depois, ou os sites que você marcar. Marque um grupo para selecionar todos os sites dele. |
| Incluir | Tabelas e gráficos, somente tabelas ou somente gráficos. |
| Destinatários | Endereços de e-mail separados por vírgulas, ponto e vírgula ou espaços. Começa com o seu próprio endereço. |
| Incluir tarefas do plano de ação / alertas | Adiciona os problemas e as ações em aberto. Ativado por padrão. |
| Ativo | Desmarque para pausar o agendamento sem excluí-lo. |
Quando os relatórios são enviados
- Relatórios semanais são enviados às segundas-feiras às 08:00 UTC e cobrem os últimos 7 dias.
- Relatórios mensais são enviados no dia 1º às 08:00 UTC e cobrem os últimos 28 dias.
Ambos comparam com o período anterior. O cartão do relatório mostra o próximo envio no seu fuso horário. Os e-mails são escritos no idioma do proprietário do espaço de trabalho.
Relatórios para clientes
Com o público definido como Para clientes, o e-mail não tem botão com link para o SaaSMaestro, e os problemas aparecem como “Pontos para revisar”, sem as correções sugeridas internas. Os relatórios Atualização para clientes e Trabalho concluído são escritos pensando nos clientes.
Para uma página ao vivo que os clientes possam consultar quando quiserem, veja Compartilhando com links para clientes.
Edição, pausa e exclusão
Clique em “Editar agendamento” no cartão do relatório para abrir os agendamentos dele. Ali você pode editar, pausar, enviar agora, excluir ou adicionar outro agendamento. Proprietários, administradores e membros podem gerenciar agendamentos; leitores podem pré-visualizá-los.
Um relatório não chegou
- Verifique se o agendamento está Ativo e se o endereço do destinatário está escrito corretamente.
- Verifique as pastas de spam ou quarentena e peça aos destinatários que adicionem nosso endereço de envio aos contatos.
- Use “Enviar agora” para testar o envio na hora.