Cualquier informe listo para usar puede enviarse automáticamente por correo, a tu equipo o a tus clientes. Un informe puede tener varias programaciones, por ejemplo una por cliente.
Crear una programación
- Abre Informes y haz clic en «Programar» en la tarjeta de un informe.
- Rellena el formulario de abajo y haz clic en Guardar.
- Usa «Vista previa del correo» para comprobar lo que recibirán los destinatarios, y «Enviar ahora» si quieres enviar uno de inmediato.
| Campo | Opciones |
|---|---|
| Nombre de la programación | Tu propio nombre, como el nombre del cliente. |
| Frecuencia | Semanal (lunes) o Mensual (día 1). |
| Audiencia | Equipo interno o Para clientes. |
| Sitios web | Todo el espacio de trabajo, que incluye los sitios web que se añadan más adelante, o los sitios web que marques. Marca un grupo para seleccionar todos sus sitios web. |
| Incluir | Tablas y gráficos, solo tablas o solo gráficos. |
| Destinatarios | Direcciones de correo electrónico separadas por comas, puntos y comas o espacios. Empieza con tu propia dirección. |
| Incluir tareas del plan de acción / alertas | Añade los problemas y las acciones pendientes. Activado por defecto. |
| Activo | Desmárcalo para pausar la programación sin eliminarla. |
Cuándo se envían los informes
- Los informes semanales se envían los lunes a las 08:00 UTC y abarcan los últimos 7 días.
- Los informes mensuales se envían el día 1 a las 08:00 UTC y abarcan los últimos 28 días.
Ambos se comparan con el periodo anterior. La tarjeta del informe muestra el próximo envío en tu zona horaria. Los correos se redactan en el idioma del propietario del espacio de trabajo.
Informes para clientes
Con la audiencia configurada como Para clientes, el correo no tiene ningún botón que enlace a SaaSMaestro, y los problemas se enumeran como «Puntos para revisar» sin las soluciones internas sugeridas. Los informes Actualización para clientes y Trabajo realizado están redactados pensando en los clientes.
Si quieres una página en directo que los clientes puedan consultar cuando quieran, consulta Compartir con enlaces para clientes.
Editar, pausar y eliminar
Haz clic en «Editar programación» en la tarjeta del informe para abrir sus programaciones. Desde ahí puedes editar, pausar, enviar ahora, eliminar o añadir otra programación. Los propietarios, administradores y miembros pueden gestionar las programaciones; los lectores pueden previsualizarlas.
No llegó un informe
- Comprueba que la programación está activa y que la dirección del destinatario está bien escrita.
- Busca en las carpetas de spam o cuarentena y pide a los destinatarios que añadan nuestra dirección de envío a sus contactos.
- Usa «Enviar ahora» para probar el envío de inmediato.